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CFi.CN讯：数据显示，2026年二季度通信行业基金重仓市值达6156.52亿元，环比大增77.33%，持仓占比升至15.30%，跃居申万一级行业第二位。液冷服务器、互联网、通信设备等板块ROE普遍提升，光模块、AIDC、智算服务收入增速尤为亮眼，如中国移动AIDC业务收入同比激增486.1%。

近期机构研报指出，通信行业正迎来AI硬件驱动的业绩释放拐点，核心逻辑在于海外与国内AI光模块订单前置备货已转化为确定性交付，库存周转稳健，并非被动积压。研报认为，800G持续放量叠加1.6T规模交付，推动光模块厂商收入利润双高增；AIDC和智算服务高增长验证数智化转型成效，润泽科技等IDC企业整体营收、净利分别增14.5%、19.3%。

研报指出，液冷板块虽短期利润承压，但英维克、高澜股份等代表企业收入仍保持双位数增长，伴随下半年AI算力基建加速落地，盈利修复可期。商业航天进入‘聚星成网’建设高峰，进一步强化产业链景气支撑。

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