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智通财经APP获悉，乳业股涨幅居前，截至发稿，蒙牛乳业(02319)涨4.22%，报18.29港元；现代牧业(01117)涨4.14%，报1.51港元；优然牧业(09858)涨3.51%，报3.985港元；中国飞鹤(06186)涨2.06%，报2.72港元。

消息面上，参考农业农村部统计，截至9月24日，国内主产区原奶均价为3.09元/kg，周度环比+0.32%，同比+1.64%。现有原奶价格下，行业普遍都处于现金亏损状态，后续叠加肉价上涨刺激淘汰，产能预计还会加速去化，且后续的产能去化会涉及到规模产能，原奶价格有望在迎来价格向上拐点。

光大证券指出，上游牧业前期扩容叠加下游需求疫后疲软，供需缺口导致原奶价格一路下行。25年以来伴随牛只持续去化和需求端的平稳，原奶价格底部震荡。进入2026年，肉牛价格进一步上涨，存栏去化延续，原奶价格出现修复信号。且本轮去化过程中，头部牧场抗风险能力更强，中小牧场陆续出清，行业集中度提升。

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