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CFi.CN讯：数据显示，截至8月7日泰国胶水价格为75泰铢/公斤，同比上涨38.9%，国内云南胶水价格1.58万元/吨同比涨12.9%。1-6月中国天然橡胶进口量同比基本持平，社会库存小幅去库至116.85万吨，全钢轮胎开工率环比提升至62.9%。同时顺丁橡胶价格反弹至13200元/吨，显示产业链价格整体偏强。

一份研报观点认为，商品表现强于权益市场，短期天气仍是主要扰动因素。研报指出强厄尔尼诺预期维持强势，泰国主产区雨季雨量增加，局部暴雨可能影响产量，供给端扰动明显。研报认为目前主力合约持仓处于近年低位，市场处于观望，但现货价格下方空间有限。

研报指出，下游轮胎开工率回暖叠加库存去化，共同对胶价形成支撑。7月国内天然及合成胶进口下降，也印证供给压力。研报认为当前进入供给上量观察窗口，但超强厄尔尼诺带来的天气不确定性将成为价格重要驱动，预计天然橡胶价格将维持相对强势。

整体看，天气因素主导下的供给扰动大于需求波动，为相关板块提供了价格韧性。投资者可重点跟踪海南橡胶等标的动态，把握天然橡胶产业链潜在机会。

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