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格隆汇5月24日丨大摩发研报指，关注金山软件(3888.HK)即将推出的AI产品变现情况。该行予公司目标价38港元，评级“增持”。大摩引述管理层指出，金山办公所即将推出的WPS AI将参考Notion AI产品定价策略，反映ARPU(每用户平均收入）将会有双倍增长，管理层亦对WPS AI变现上升空间看法乐观。该行认为，其AI产品表现似乎强劲，公司料于今年第四季或明年年初推出，取决于其大语言模型何时获批许可证明。报告亦引述管理层指出，游戏业务方面，首季因游戏收入滞后而表现疲弱，但前景强劲，料次季强劲反弹，并保持全年收入指引不变。该股现报29.5港元，总市值402亿港元。

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